Cuando era pequeño, Fénix vivía en un circo del que su padre era el dueño (además del lanzador de cuchillos). Concha, la madre de Fénix, era la sacerdotisa de una iglesia que veneraba como santa a una niña cuyos brazos le fueron arrancados mientras la violaban. La llegada de una mujer tatuada al circo (junto a su protegida, la equilibrista sordomuda Alma) y las infidelidades que el padre de Fénix protagoniza en su compañía, aunadas al derribo de la iglesia de Concha, acaban con la paciencia de la mujer, quien ataca a su marido y es mutilada por éste, que se suicida delante de Fénix poco después. Ahora, Fénix es un joven recluido en un psiquiátrico.

Formato: Color
Duración: 123 min
Director: Alejandro Jodorowsky
Guión: Claudio Argento, Alejandro Jodorowsky
Reparto: Axel Jodorowsky, Blanca Guerra, Adán Jodorowsky, Guy Stockwell, Sabrina Dennison
Productora: Productora Fílmica Real